Unter Aufträge sehen Sie die von Ihnen erstellten Angebote und Lieferscheine.

Auftrag

Ein Auftrag kann je nach Branche und Unternehmen ein Projekt oder eine Bestellung entsprechen. Dieses Dokument gilt als Hauptelement und ausgehend davon können Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine erstellt werden. 

Ein Auftrag kann den Status Offen, Abgeschlossen und Storniert haben. Unter Aktionen können Sie den Auftrag stornieren, abschließen, kopieren, bearbeiten, einen Lieferschein erstellen, verrechnen, eine Auftragsbestätigung erstellen und den Auftrag drucken. Wird aus einem Auftrag eine Rechnung erstellt, wird der Auftrag auf abgeschlossen gesetzt. Sie sehen alle verknüpften Dokumente wie Angebot, Lieferschein, Rechnung und Auftragsbestätigung dieses Auftrags.

Wenn Sie unter Aktionen Verrechnen klicken werden alle offenen Aufträge des Kunden angezeigt. Sie können anhaken, welche Aufträge mitverrechnet werden sollen.

Möchten Sie Aufträge anderer Kunden auch mitverrechnen, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie den gewünschten Kunden. Alle Aufträge mit dem grünen Häkchen werden mitverrrechnet. Die Produkte der Aufträge werden der Rechnung hinzugefügt und durch Textbausteine mit der Auftragsnummer und dem Erstellungsdatum getrennt. Es können noch weitere Produkte hinzugefügt werden. Wurde die Rechnung erstellt, wird der Status der Aufträge auf Abgeschlossen gesetzt.

Wenn Sie auf OK klicken, wird die Rechnung geöffnet und SIe können Sie wie geohnt bearbetien. Alle Aufträge mit dem grünen Häkchen werden mitverrrechnet. Die Produkte der Aufträge werden der Rechnung hinzugefügt und durch Textbausteine mit der Auftragsnummer und dem Erstellungsdatum getrennt. Es können noch weitere Produkte hinzugefügt werden. Wurde die Rechnung erstellt, wird der Status der Aufträge auf Abgeschlossen gesetzt.

Angebot

Es kann aus einem Angebot ein Auftrag erstellt werden. Zum Beispiel können Sie eine Angebot erstellen und dieses Ihrem Kunden zusenden. Nimmt der Kunde das Angebot an, können Sie eine Auftragsbestätigung senden und einen Auftrag erstellen.

Hier können Sie folgende Daten ändern:

  • Status: Sie können den Status auf Offen in grau (Off), Abgeschlossen in grün (OK) oder Storniert in rot (x)  ändern
  • Anmerkung: Hier können Sie eine Anmerkung für das Angebot vergeben

Unter Aktionen können Sie das Angebot kopieren, bearbeiten, einen Lieferschein mit den selben Positionen erstellen, eine Rechnung mit den selben Positionen erstellen oder das Angebot drucken.

Auftragsbestätigung

Eine Auftragsbestätigung kann den Status Offen, Abgeschlossen und Storniert haben.

Lieferschein

Sie können einen Lieferschein unter Nue oder auf einen Kunden Erstellen. De weiteren kann aus einer Auftragsbestätigung, einem Auftrag, einer Rechnung oder einem Angbot ein Lieferschein erstellt werden.

Sie können den Status Offen in grau (Off), abgeschlossen in grün (OK) oder Storniert in rot (x) setzen.

Aus Lieferscheinen kann direkt eine Rechnung mit dem Verweis auf die Lieferscheinnummer erstellt werden. Dazu klickt man bei der Detailansicht des Lieferscheins auf Aktionen und Verrechnen. Sind bei dem Kunden noch mehrere Lieferscheine offen, kann man die Lieferscheine wählen, die auf der Rechnung sein sollen. Der Lieferschien wird nach Erstellen der Rechnung aus einem Lieferschein auf Abgeschlossen gesetzt.

Achtung

Sie müssen zuvor unter Rechnungsablauf unter Positionen anzeigen Sortiert einstellen, da sonst nach Produktgruppen sortiert wird.

Sie können auch die Lieferscheine eines weiteren Kunden mitverrechnen. Dazu klicken Sie auf Hinzufügen und wählen den Kunden, unter dem der Lieferschein gespeichert ist. Es werden alle offenen Lieferscheine des Kunden der zu wählenden Lieferscheine hinzugefügt und Sie können die gewünschten Lieferscheine anhaken.


Durch einen Klick auf OK, kann eine neue Rechnung erstellt werden. Die Produkte der Lieferscheine werden der Rechnung hinzugefügt und durch Textbausteine mit der Lieferscheinnummer und dem Lieferdatum getrennt. Es können noch weitere Produkte hinzugefügt werden. Wurde die Rechnung erstellt, wird der Status des Lieferscheins auf Abgeschlossen gesetzt.