Auswertungskategorie ändern

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Auswertungskategorie im Nachhinein für Positionen von bereits erstellten Belegen ändern können. Damit können Sie Buchungen anpassen oder fehlende Auswertungskategorien setzen. Wichtig ist dies vor allem bei Positionen, die keiner Auswertungskategorie zugeordnet wurden (In den Berichten als "Keine Kategorie" vermerkt".

Navigieren Sie dazu zuerst unter den Apps zur Unterkategorie "Allgemein" und klicken Sie dort auf "Berichte".

Hier sehen Sie nun eine Übersicht über die Vorgänge in Ihrer Kasse. Klicken Sie nun oben neben "Zeitraum" auf das Datum, um den Zeitraum auszuwählen, für den die Belege angezeigt werden sollen. Klicken Sie anschließend rechts unten im Popup auf "Übernehmen", um den Zeitraum zu bestätigen.

Wenn Sie nun weiter nach unten scrollen, sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Umsätze nach Auswertungskategorien. Alle Belege, die eine Position ohne zugeordneter Kategorie haben, sind unter dem Punkt "Keine Kategorie" zu finden.

Klicken Sie nun auf "Keine Kategorie" um eine Auflistung dieser Belege zu sehen.

Nun können Sie den Beleg wählen, für den Sie die Auswertungskategorie einer Position ändern oder im Nachhinein hinzufügen möchten. Nachdem Sie den Beleg angeklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Navigieren Sie bei diesem Fenster zum Reiter "Positionen".

Hier sind nun alle Positionen dieses Beleges aufgelistet. Klicken Sie nun auf die drei Punkte neben der Position, bei der Sie Änderungen vornehmen wollen. Es öffnet sich wieder ein neues Fenster, in dem Sie nun die Auswertungskategorie hinzufügen können.

Klicken sie bei dem Feld unter "Auswertungskategorie" auf die drei Punkte um eine bereits erstellte Auswertungskategorie auszuwählen, oder auf das Plus um eine neue Auswertungskategorie zu erstellen und diese zuzuordnen.

In diesem Beispiel wird eine bereits bestehende Auswertungskategorie gewählt. Wie Sie eine neue Auswertungskategorie erstellen, erfahren Sie im Leitfaden Auswertungskategorien.

Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, wird diese nun im Feld angezeigt. Klicken Sie abschließend rechts unten auf "Speichern" um die Änderungen zu übernehmen.

Damit haben Sie die Auswertungskategorie erfolgreich hinzugefügt. Wiederholen Sie diesen Vorgang nun für alle Rechnungen, bei denen Sie diese Änderungen vornehmen möchten.